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2019全球乳業企業的20強重磅出爐:伊利重回第八,蒙牛保持第十,國產乳業崛起

近日,荷蘭協作銀行(RABO BANK NEDERL-ANDS)重磅發布了2019年“全球乳業20強企業排行榜”。該榜單連續第三年沒有新成員上榜,雀巢(243億美圓)依然高居榜首,中國乳品企業伊利(112億美圓)和蒙牛(103億美圓)穩居全球前十名的第一陣營。


荷蘭協作銀行是世界最大的專注農業及食品相關產業的機構之一,該機構每年根據全球乳品企業營收成果發布的20強排行榜是目前全球乳業最權威的排行榜單之一。



今年的全球乳業20強企業排行榜如下:


01、Lactalis緊跟雀巢,兩大巨頭銷售額差距逐年減少


雀巢(Nestle)仍高居今年的榜首,為其提供支撐的不是其牛奶和冰淇淋業務,而是其嬰兒營養品業務的有機增長。但是,位居第二的Lactalis(208億美圓),銷售額較2017年的199億美圓增長了4.5%,和雀巢較2018年相差的43億美圓減少到今年的35億美圓,差距進一步減少。Lactalis經過收買熱潮將進一步擴展其全球腳印,進入中東、非洲、南美和亞洲地域,期間一共曾經完成了15筆買賣。2019年7月,該公司完成了對巴西Itambe和卡夫亨氏加拿大奶酪業務的收買。其他正在停止的買賣還包括從雀巢(Nestle)手中收買馬來西亞的冷凍業務和烏茲別克斯坦的兩家工廠、印度的普拉哈特(Prabhat)乳品公司、意大利的奶酪公司Nuova Castelli、阿斯彭在IMF的秘魯業務,以及埃爾曼(Ehrmann)的美國酸奶業務。這些收買將在明年提升Lactalis的位置。


達能排名第三,其在2018年底收買雅士利新西蘭乳業49%股份。恒自然(Fonterra)在收買了澳大利亞達納姆國際貨幣基金組織(Darnum IMF)工廠的剩余股權后,排名第四。由于在荷蘭、美國和西班牙對奶酪的小額投資,Fonterra攀升至第五位。Daily Farmers of America下滑至第六位,由于牛奶和大宗商品價錢下跌,銷售額降落了7.5%。


雖然收買了總部位于英國的Dairy Crest,但以美圓計算,Saputo的銷售額僅同比增長1.9%。Saputo準備從Lion Dairy & Drinks手中收買澳大利亞特征奶酪業務,從而進一步擴展其在澳大利亞的業務。雖然該公司從億滋(Mondelez)手中收買了中東卡夫(Kraft)品牌的奶酪業務,Arla Foods仍排在第七位。


據FBIF察看,榜單的后半局部變化不大。由于新的價值戰略,法國Sodiaal公司以美圓計算的銷售額上升了4.1%,其排名上升了一位,排名第15。日本明治的排名下跌一位,其乳制品銷售額以美圓計算下滑0.2%。加拿大安格普(Agropur)和總部位于美國的Schreiber Foods公司的排名均上升一位,而德國Muller公司的排名則有所降落。由于鮮奶消費量不時降落,該公司最近宣布關閉其總部位于英國的Foston Dairy。


02、中國企業實力強勁:伊利穩步上升,蒙牛堅持第十


國內市場競爭日益劇烈,迫使中國伊利和蒙牛將眼光投向海外尋求增長。


伊利仍是全球前20大乳品企業中最大的亞洲企業,蒙牛則堅持了第10名的位置。這兩家中國公司的高端化戰略推進他們2018年以美圓計算的總銷售額同比增長15%,而2017年的增幅為9%。


伊利今年超越了Saputo,重回第八位。據伊利集團2018年年報顯現,伊利2018年收入789.76億元,凈利潤為64.4億元。伊利去年底收買了一家泰國外鄉最大冰淇淋企業,并與一家生物技術公司協作,開發新的、創新性的IMF產品。近日,伊利集團在新西蘭奧克蘭舉行交割典禮,宣布旗下全資子公司香港金港商貿控股有限公司正式完成對新西蘭第二大乳業協作社Westland的收買,構建“全球安康生態圈”。


2018年,蒙牛營收690億元,同比增長14.7%;凈利潤30.43億元,同比增長48.6%。蒙牛最近宣布與烏拉圭乳制品消費商Conaprole樹立戰略協作同伴關系,展開乳制品貿易。在國內市場,蒙牛將出賣其在君樂寶的多數股權。君樂寶的業務愈加本地化,并專注于大范圍市場發行。今年四月,蒙牛宣布進軍社交電商,鼎力打造社交新批發平臺——南客覓品平臺,先后推出慢燃、凝純、益 SHOW等蒙牛旗下社交批發產品,此外還上架了將來星等其它明星產品。[2]


03、回憶2018:乳操行業的并購活動仍然活潑


2018年,該奶業綜合企業共達成111宗買賣,略低于前一年的127宗。但是,截至2019年年中,乳制品買賣數量已達85宗,其中32宗是跨大陸買賣。在過去18個月里,共有87宗國內買賣,接著是70宗跨大陸買賣和39宗地域性買賣。歐洲在跨大陸買賣中占領主導位置,占60%的份額,也占國內買賣的40%。在全球乳業前20強中,有19家企業參與了超越75宗的并購、合資、戰略聯盟或資產處置,其中只要8家企業屬于前20名。


但是,這些買賣都沒有真正改動游戲規則。我們看到全球前20家乳制品企業正在對本人的業務停止合理化調整,其中18家企業的資產處置簡直平分給了協作社和上市公司。大宗商品價錢下跌、主要出口地域天氣惡劣、美圓走強以及匯率變動影響了全球乳制品前20強企業的總停業額。與2017年一樣,由于大型買賣減少,2018年的買賣額低于前一年。以美圓計算,我們依然看到同比增長2.5%,而前一年的增幅為7.2%。但是,2018年以歐元計算的總停業額降落了2.0%,而2017年的趨向是上升5.1%。


04、瞻望將來:并購仍將繼續,明年排名可能發作變化


瞻望明年,荷蘭協作銀行估計并購業務將進一步增長,全球前三名的排名可能會呈現人們等待已久的變化。但是,中國經濟增長放緩和美國經濟衰退隱現,可能會障礙有機增長。與此同時,企業將依據美國/歐盟/墨西哥/中國貿易慌張局勢、英國退歐以及全球環境約束日益加劇所帶來的將來風險,重新思索本人的立場。


關于伊利


伊利集團穩居全球乳業第一陣營,蟬聯亞洲乳業第一,也是中國范圍最大、產品品類最全的乳制品企業。同時,伊利還是中國獨一一家契合奧運會規范,為2008年北京奧運會提供效勞的乳制品企業;是中國獨一一家契合世博會規范,為2010年上海世博會提供效勞的乳制品企業。

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